Comcast là một công ty khá lớn, vượt trội hơn hẳn trong việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp cho đại chúng, và bây giờ họ đang trong quá trình mua lại NBC.
Năm ngoái, khi nền kinh tế suy thoái và "Joe the Plumber" sợ hãi vì công việc và cắt giảm chi tiêu của mình, Comcast đã tự mình cố gắng để tồn tại trong thời kỳ bất ổn kinh tế. Năm 2008, Comcast kiếm được 0,91 cent một phần thu nhập, tương đương với doanh thu 34,3 tỷ USD. Họ kiếm được lợi nhuận gộp chỉ hơn 20 tỷ đô la và thu nhập ròng được báo cáo của họ là 2,5 tỷ đô la.
Với việc Comcast mua NBC Universal để nắm quyền sở hữu đa số, khiến công ty mẹ, GE (General Electric), với 49% cổ phần sở hữu.Comcast đang trả cho GE khoảng 6,5 tỷ USD tiền mặt và 7,25 tỷ USD lập trình cho 51% cổ phần đó. GE vẫn nắm quyền kiểm soát phần còn lại của công ty, trị giá 30 tỷ USD trong thương vụ phức tạp.
Các yếu tố chính của Giao dịch như sau:
• NBCU sẽ vay khoảng 9,1 tỷ USD từ các bên cho vay bên thứ ba và phân phối tiền mặt cho GE.
• NBCU, trị giá 30 tỷ đô la, sẽ được góp vào liên doanh mới thành lập. Comcast sẽ đóng góp mảng kinh doanh lập trình và một số tài sản khác trị giá 7,25 tỷ USD.
• GE sẽ mua 20% cổ phần của Vivendi trong NBCU với giá 5,8 tỷ USD. GE sẽ mua khoảng 38% lãi suất của Vivendi (hoặc khoảng 7,66% tổng số cổ phiếu NBCU đang lưu hành) từ Vivendi với giá 2 tỷ USD vào tháng 9 năm 2010, nếu giao dịch Comcast không kết thúc vào thời điểm đó. GE sẽ mua 62% cổ phần còn lại của Vivendi (hoặc khoảng 12,34% tổng số cổ phiếu NBCU đang lưu hành) với giá 3,8 tỷ USD khi giao dịch kết thúc.
• Comcast sẽ thanh toán cho GE khoảng 6,5 tỷ đô la tiền mặt tùy theo những điều chỉnh nhất định dựa trên các sự kiện khác nhau giữa ký kết và kết thúc.
• Liên doanh mới sẽ do Comcast sở hữu 51% và GE sở hữu 49%.
• GE dự kiến sẽ thu được 9,8 tỷ USD tiền mặt trước thuế trước khi giảm nợ và phí giao dịch cũng như sau khi mua cổ phần của Vivendi. GE dự kiến sẽ thu về khoảng 8 tỷ đô la tiền mặt sau khi thanh toán các khoản nợ NBCU và phí giao dịch hiện có.
• GE sẽ được quyền lựa chọn để liên doanh mua lại một nửa số tiền lãi của mình vào năm 3 ½ và phần lãi còn lại vào năm 7. Các nghĩa vụ của liên doanh để hoàn thành các giao dịch mua đó sẽ tuân theo tỷ lệ đòn bẩy của liên doanh không vượt quá EBITDA 2,75 lần và liên doanh tiếp tục giữ xếp hạng đầu tư. Comcast cũng có một số quyền nhất định để mua quyền lợi của GE trong liên doanh vào những thời điểm cụ thể. Tất cả các giao dịch như vậy sẽ được thực hiện với mức phí bảo hiểm 20% so với giá trị thị trường công khai với 50% chia sẻ lợi nhuận trên mức định giá đóng cửa.
• Trong phạm vi liên doanh không bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu mua lại của GE, Comcast sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tối đa là 2,875 tỷ USD cho lần mua lại đầu tiên và tổng số tiền hỗ trợ là 5,750 tỷ USD.
Động thái này được coi là một biện pháp bảo vệ trước số lượng thuê bao truyền hình cáp đang giảm dần khi ngày càng có nhiều người đổ xô vào internet để giải trí, hay Comcast chỉ đơn giản là muốn sở hữu nhiều phim và chương trình truyền hình hơn.
Như hiện tại, cả hai công ty này đều đưa một danh mục đầu tư ấn tượng vào một danh mục đầu tư tập thể, thậm chí ấn tượng hơn.
Các phần khác nhau của NBC bao gồm
- Hoan hô,
- CNBC,
- Hulu (Liên doanh với Fox Entertainment Group và ABC)
- iVillage,
- Truyền hình cáp MSNBC,
- MSNBC.com,
- NBC News,
- NBC Universal Television Group,
- NBC,
- NBC.com,
- qubo,
- Đồng bộ hóa,
- Hãng phim truyền hình Telemundo,
- Kênh thời tiết,
- Khu nghỉ dưỡng Universal Orlando ở Orlando, Florida
- Universal Studios Florida
- Universal Studios Hollywood ở Universal City, California
- Universal Studios Japan ở Osaka
- Quần đảo phiêu lưu của Universal
- Mạng Hoa Kỳ,
- Wet 'n Wild - Orlando
NBC Universal Global Networks bao gồm:
- ĐƯỜNG SỐ 13,
- Studio Universal,
- Kênh toàn cầu,
- Kênh Dấu hiệu quốc tế (không phải Hoa Kỳ),
- Phim 24,
- Diva TV,
- KidsCo (liên doanh).
1 2