Một trong những lợi ích của công thức tuyển tập American Horror Story là các diễn viên giống nhau có thể trở lại nhiều lần trong các vai trò khác nhau, vì loạt phim kéo dài từ bối cảnh Asylum những năm 1960 đến câu chuyện hiện đại của các mùa như Murder House. Việc nhiều thành viên của dàn diễn viên chính - bao gồm Jessica Lange, Evan Peters và Taissa Farmiga - trở lại với các vai trò khác nhau đã làm dấy lên suy đoán của người hâm mộ về việc liệu các câu chuyện khác nhau có diễn ra trong cùng một vũ trụ hay không và liệu có một hình thức kỳ lạ nào đó luân hồi đang diễn ra.
American Horror Story: Freak Show sẽ có bối cảnh chính sớm nhất của bất kỳ mùa nào cho đến nay. Showrunners Ryan Murphy và Brad Falchuk đã thiết lập câu chuyện đen tối mới nhất của họ ở Jupiter, Florida, vào năm 1952. Như phụ đề cho thấy, câu chuyện xoay quanh một buổi biểu diễn quái dị do Elsa Mars (Lange) điều hành, với các điểm hấp dẫn bao gồm một phụ nữ có râu (Kathy Bates), một người đàn ông mạnh mẽ (Michael Chiklis) và một phụ nữ có ba bộ ngực (Angela Bassett).
Một trong những nghệ sĩ biểu diễn phổ biến nhất được tìm thấy trong các chương trình kỳ dị kiểu cũ là những người bị tật đầu nhỏ - thường được coi là "đầu đinh" hoặc "thiếu liên kết". Việc điều trị bệnh tật đầu nhỏ đã được đề cập trong American Horror Story: Asylum with Briarcliff Manor tù nhân Pepper (Naomi Grossman), một người phụ nữ bị chứng đầu nhỏ bị buộc tội giả là dìm chết đứa con của em gái mình và cắt tai nó. Hiện Entertainment Weekly đã tiết lộ rằng Grossman sẽ đóng lại vai Pepper của cô trong American Horror Story: Freak Show, và phát hành một bức ảnh tĩnh mới của cô cùng với bạn diễn Jyoti Amge.
Vì bản thân Grossman không bị tật đầu nhỏ nên quá trình trang điểm để biến thành Pepper mất tới ba giờ và đòi hỏi khá nhiều chân tay giả - điều mà chúng ta chắc chắn sẽ thấy rất nhiều trong American Horror Story: Freak Show. Mặt khác, Amge, 20 tuổi, chính thức lọt vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới vài năm trước với tư cách là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới. Freak Show đánh dấu vai diễn đầu tiên trên màn ảnh của cô, và trong hình trên, tên nhân vật của cô được liệt kê là Ma Petite.
American Horror Story: Freak Show lấy bối cảnh 12 năm trước khi bắt đầu Asylum, và Murphy đã giải thích với EW rằng phần thứ tư sẽ cho thấy những gì đã xảy ra với Pepper trước khi cô ấy kết thúc trong trại tị nạn.
"Những gì Elsa đã làm trong 20 năm là cô ấy đi khắp các bệnh viện và nhà tù và giải cứu những người biểu diễn xiếc 'quái đản' này, những người sắp bị chuyển đến nhà tị nạn và cô ấy ký vào giấy miễn trừ và cô ấy trở thành người bảo vệ của họ."
Người dẫn chương trình nói thêm rằng quyết định đưa một nhân vật từ phần trước vào lần đầu tiên không hề nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng nhóm viết quyết định rằng việc này sẽ rất "thú vị." Nhân vật Pepper đã được khá nhiều người hâm mộ yêu thích, vì vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người vui mừng khi thấy cô ấy trở lại.
American Horror Story: Freak Show khởi chiếu ngày 8 tháng 10 năm 2014 lúc 10 giờ tối trên FX.